受國內經濟增速放緩、新冠肺炎疫情持續、天然氣價格水平高企、煤炭供應增長等因素影響，2022上半年天然氣消費量出現歷史上首次同比下降。

統計數據顯示，上半年我國天然氣消費量1787億立方米。雖然同比僅減少6億立方米，下降率尚不到0.5%，但是幾十年來我國天然氣消費量的首次下降，而去年上半年消費量同比大漲17.4%。預計2022年全年天然氣消費量3589億立方米，比上年微增12億立方米，增速僅為0.3%。就我國天然氣市場來看，2022年必將作為特殊的一年載入歷史。

消費量歷史首降

2022上半年，受多重因素影響，我國天然氣市場低迷，消費量從3月開始持續呈現同比負增長態勢。在此前的歷史中，我國僅有2020年2月出現過同比下降的情況，而連續多月同比下降的現象為歷史上首次。根據統計數據，上半年我國天然氣消費量1787億立方米，同比減少6億立方米，同比下降0.3%。其中，4月降幅最大，達到9.2%。

分行業來看，上半年僅有城鎮燃氣消費量較上年同期有所增長，增量為40億立方米，增幅為6.1%，主要集中在采暖用氣和居民用氣。在四大用氣領域中，同比降幅最大的是天然氣發電，上半年發電用氣量268億立方米，下降42億立方米，降幅13.6%。工業燃料用氣同比下降10億立方米，降幅為1.4%。化工用氣量小幅降低，絕對量下降1億立方米。

分地區來看，長三角等區域市場受疫情影響程度最高。江蘇、浙江、上海是中國排名居前列的外貿省市，出口下降對天然氣需求的影響最大。三省市4月進出口增速較一季度均出現回落。尤其是出口，4月上海、江蘇出口增速分別為-43.8%和-15.1%。5月長三角地區規模以上工業增加值同比下降3.2%，降幅比4月收窄超過10個百分點，但同比仍為負值。這嚴重影響了天然氣需求。

總體供應量下降

從供應端來看，上半年我國天然氣總體供應量1850億立方米，同比減少29億立方米，下降1.3%，也是歷史上首次下降。

其中，國產氣繼續平穩增長，增速為6.2%；進口管道氣持續增長，增速為11.8%。但是，進口LNG供應量大幅降低。1-6月LNG供應量僅為426億立方米，較上年同期減少128億立方米，同比降低23.2%，導致天然氣總體供應量下降。其中，中國石油進口LNG同比增長16%，中國石化、中國海油與三大油以外的第二梯隊企業進口LNG分別下降25%、27%、60%。

現貨LNG進口的大幅度減少是導致LNG供應量總體大幅降低的主要原因，LNG現貨價格的大幅上升導致企業進口積極性疲軟。

統計表明，上半年東北亞LNG現貨均價31.5美元/MMBtu，同比上漲252%。今年年初申請到國家管網集團LNG接收站窗口期的企業，僅殼牌6月8日在國網粵東卸船銷售，其他企業均未參與窗口期使用。申請到中國海油LNG接收站窗口期一站通的企業，僅從4月開始出貨，6月底消化完兩船長協LNG資源后就暫停銷售。以現貨LNG資源為主的廣匯啟東、深圳華安、東莞九豐等企業大多暫停了LNG進口業務。受此影響，我國進口LNG均價大幅攀升至15.1美元/MMBtu，同比上漲93.1%。

值得一提的是，由于進口LNG的大幅降低，上半年我國天然氣對外依存度低于40%，是2018年以來的新低。

預計全年消費量微增

綜合國內經濟增速、新冠肺炎疫情、天然氣價格水平、煤炭供應增長等影響因素，預計2022年我國天然氣消費量3589億立方米，比上年微增12億立方米，增速為0.3%。

居民、采暖、公服用氣方面，按歷史數據進行延伸預測，主要受國內經濟增速影響，預計全年消費增量為77億立方米。

交通用氣方面，北京、廣東等多省市在規劃中明確提出發展新能源汽車，且明確了具體數量或電動化率。隨著新能源汽車的發展，CNG汽車將被新能源車逐步替代，但LNG重卡車仍有一定的發展空間。預計2022年我國CNG汽車規模低于2021年，但LNG重卡車持續增加，預計新增LNG重卡約3萬輛。考慮經濟形勢變化和疫情影響等因素，預計重卡行駛里程數較上年有所下降，用氣需求減少。綜合考慮，預計2022年天然氣汽車用氣需求239億立方米，比上年減少約10億立方米。

天然氣發電方面，根據各地區燃氣發電項目的進展情況，預計2022年新增燃氣發電裝機容量在750萬千瓦。受經濟增速影響，預計2022年天然氣發電利用小時數水平低于前幾年，全年用氣需求量為550億立方米，比上年減少54億立方米。

工業用氣方面，上海、北海、河源、漳州、柳州等多個地市提高非居民供氣價格，湖南10地市以及石家莊、梅州等多地在采暖季結束后繼續延續采暖季非居民價格水平，部分地區非居民氣價超過5元/立方米。因此，工業燃料用氣需求增速較前幾年大規模下降，絕對量較2021年僅增加2億立方米。

天然氣化工方面，2021年中國天然氣基尿素產量有所下降，天然氣制甲醇產量有所提升，兩行業用氣總量與2020年基本持平，煉化等其他化工行業用氣比2020年減少10億立方米。2022年，在天然氣價格升高、全球天然氣供應形勢緊張等背景下，預計尿素、甲醇用氣基本持平，煉化等其他化工行業用氣將微降，化工用氣需求總量將呈現微降的趨勢。

兩點看法

我國天然氣消費是否進入拐點？如何看待今年我國天然氣消費增速大幅放緩是一個原則性問題。筆者認為，我國天然氣消費仍然處于快速通道。原因一是我國能源結構轉型需要大量的清潔化石能源，可再生能源還不能擔負起“雙碳”的重任；二是影響今年我國天然氣消費增速下降的原因多數是短期的。隨著疫情好轉，我國經濟必將恢復性增長，從而重新帶動天然氣消費快速增長。

國際天然氣價格是否將長期處于高位？總體來看，我國進口長協天然氣價格與油價掛鉤，導致油價是決定我國規模性進口管道氣和LNG價格的主要因素。現貨進口僅近期投運的接收站占比較大，價格受短期因素影響較大。多方面預測表明，全球發展新能源的趨勢不會發生根本性改變，油價長期走高的動力不足。因此，我國進口天然氣價格不會長期保持高位。一旦價格回落，進口天然氣量將繼續走高。這預示著我國進口LNG仍處于上升期。